Там, где за спиной закрываются врата молодого города Завета, начинается недлинная, километров десять, но мрачная Северо-западная дорога. Вся в глубоких ямах с постоянной холодной водой...
Первую часть занимает серо-коричневая пустошь да тоскливое небо. Иногда из мелких придорожных кустиков выпрыгивают полевые мыши, иногда прокричит в небе ястреб, проползет ленивая рыжая змейка. Изредка встречаются малонаселенные поселки. В общем нет здесь ничего захватывающего, кроме одного: ночи. Нигде нельзя увидеть таких больших и ярких звезд, рассыпанных по черному полотну неба. Нигде нет такой яркой и оранжевой луны, как в этом месте. Но это только начало пути...